Arbeitsweise

Ihre Ziele sind unser Maßstab

Für viele ist das Thema Geld zwar wichtig, doch zugleich lästig. Oft hat man einfach nicht die Zeit oder die Lust, sich darum zu kümmern.

Sie hier fair und kompetent zu begleiten, sehen wir als unsere Aufgabe. Ganz in Ruhe zum Erfolg, das ist unser Prinzip. Die Finanzwelt ist hektisch und unruhig, mit vielen tagesaktuellen Informationen – wir finden mit Ihnen den roten Faden.

Ein Beratungsgespräch mit uns bietet Ihnen einen systematischen Überblick: Wir analysieren Ihre Situation sowie verschiedene Handlungsmöglichkeiten und erarbeiten gemeinsam eine auf Sie zugeschnittene Strategie.

Nach dem Abstecken Ihrer kurz, mittel- und langfristen Ziele sowie der Erstellung eines Risikoprofils erarbeiten wir für Sie einen ganzheitlichen Vorschlag, passend zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

Da nichts so beständig ist wie der Wandel, überprüfen wir dieses Konzept mit Ihnen gemeinsam in regelmäßigen Abständen.

Unsere Beratung ist für Sie zunächst kostenlos.

Die Finanzierung der Beratertätigkeit über Provisionen ist übrigens eine Mischkalkulation: Den erzielten Provisionseinkünften stehen viele Tage und Stunden nicht-vergüteter Beratungs- und Service-Leistungen gegenüber sowie Fortbildungen, Informationsbeschaffung und sonstige Aufwendungen.